Bourse : le cac 40 attendu stable avant les pmi et la boe, focus sur le secteur bancaire

L'indice Nikkei a chuté de 2,49% jeudi pour atteindre 38 126 points, tandis que le Topix a reculé de 3,24% à 2 703 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,20% et le CSI 300 a diminué de 0,60%.

Ces baisses sont attribuées à la contraction de l'activité manufacturière en juillet, marquée pour la première fois en neuf mois selon l'enquête du cabinet Caixin.

Le PMI manufacturier Caixin pour juillet 2024 est tombé à 49,8, en deçà des attentes de 51,5 et du chiffre précédent de 51,8.

Au Japon, l'indice PMI manufacturier final de juillet s'est établi à 49,1, contre 50,0 précédemment.

Prudence en vue en Europe avant les PMI et la BoE, les banques à l'honneur

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir prudemment ce jeudi, suite aux décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et en attendant celles de la Banque d'Angleterre (BoE), ainsi que divers indicateurs macroéconomiques et résultats en Europe et aux États-Unis.

La Fed, après sa réunion de deux jours, a indiqué une possible future assouplissement de sa politique monétaire, entamée en mars 2022 pour contrer l'inflation.

Une baisse des taux a été évoquée mais n'est pas encore jugée opportune.

Les marchés sont divisés quant à savoir si la Banque d'Angleterre commencera à assouplir sa politique lors de cette réunion, compte tenu des inquiétudes concernant l'inflation dans les services et la croissance des salaires.

La Réserve fédérale a également indiqué qu'elle pourrait réduire ses taux en septembre si l'inflation continue de ralentir, tandis que la Banque du Japon a relevé son taux directeur à 0,25 %, un niveau inédit depuis 2008.

Les premières indications suggèrent une ouverture stable pour le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait progresser de 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Parmi les valeurs notables, Société Générale a enregistré un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 24%, dépassant le consensus de 973 millions d'euros, malgré un coût du risque multiplié par 2,3 à 387 millions d'euros.

Crédit Agricole a surpassé les attentes avec des résultats trimestriels exceptionnels, portés par une performance record dans sa banque de financement et d'investissement, stimulée par une forte activité sur les marchés de capitaux et le financement des entreprises.

Worldline a revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'année en raison de la faiblesse des tendances de consommation intérieure en Europe.

ArcelorMittal a annoncé une baisse moins marquée que prévu de son excédent brut d'exploitation au deuxième trimestre, atteignant 1,86 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1,77 milliard.

Eurazeo a annoncé l'acquisition d'Eres Group pour plus de 350 millions d'euros, représentant la cinquième transaction du fonds ECV.

GTT a reçu deux commandes de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs pour CMA CGM.

Le résultat d'exploitation ajusté de Bic a diminué de 2,8% à 170 millions d'euros au premier semestre, avec une marge d'exploitation stable à 14,9%.

Atos, en difficulté, a publié des résultats semestriels en baisse avec un chiffre d'affaires en recul de 10% sur un an à 4,96 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 115 millions et une perte nette de 1,94 milliard d'euros.

Technip Energies a confirmé ses objectifs financiers pour 2024 après avoir enregistré une hausse de ses bénéfices et de ses commandes au premier semestre.

Veolia a enregistré une croissance de 4,4% de son chiffre d'affaires au premier semestre, une hausse de 5,7% de son excédent brut d'exploitation et une augmentation de 15,2% du bénéfice net courant part du groupe.

Arkema a affiné sa prévision d'excédent brut d'exploitation pour 2024, la situant entre 1,53 et 1,63 milliard d'euros, suite à une amélioration au deuxième trimestre.

Wendel a affiché une croissance de 13,4% de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre et a relevé ses perspectives annuelles, soutenue par une forte rotation de son portefeuille et de son activité d'investissement.

Les investisseurs attendent les indices PMI manufacturiers de juillet pour la France (9h50), l'Allemagne (9h55), et la zone euro (10h).

Le taux de chômage de la zone euro pour juin sera publié à 11h.

La décision de la Banque d'Angleterre est attendue à 13h, et aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront annoncées à 14h30, suivies des indices PMI manufacturiers (S&P à 15h45, ISM à 16h) et des dépenses de construction de juin à 16h.

LA séance de la veille à Wall street

Hier, Wall Street a clôturé en hausse, boostée par les valeurs technologiques après la décision de la Fed.

Le Nasdaq a gagné 2,64%, le S&P500 1,58%, et le Russell 2000 0,51%, stimulés notamment par les performances de Nvidia et les commentaires de Microsoft.

Meta Platforms a publié de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024, surpassant les attentes des analystes.

Microsoft a reculé de 1,18% en raison d'une croissance décevante d'Azure.

L'optimisme a perduré après la clôture avec de bons résultats de Meta Platforms, Qualcomm, eBay et Arm Holdings.

Les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont progressé de 4,9% en juin, surpassant les attentes de 1,4%.

L'indice PMI de Chicago pour juillet est ressorti à 45,3, et le secteur privé américain a créé 122 000 emplois en juillet, en deçà des 147 000 attendus.