Wendel (MF.FP) annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition auprès de fonds gérés par Blackstone, un des premiers fonds alternatifs mondiaux de gestion d'actifs, d'AlliedBarton Security Services, l'un des plus importants fournisseurs de services de sécurité aux États-Unis, pour environ 1,68 Md$. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 M$ en fonds propres aux côtés du management d'AlliedBarton et détient environ 96% du capital de la société.
Fondée en 1957, AlliedBarton, dont le siège est à Conshohocken en Pennsylvanie est une société leader sur le marché américain des services de sécurité qui propose des solutions de surveillance humaine et des services associés à plus de 3 300 clients dans des secteurs diversifiés. Ces clients témoignent de l'expérience et de la crédibilité de la société qui compte plus de 62 000 salariés et 120 agences régionales réparties sur tout le territoire américain.
Le marché américain des services de sécurité avec agents pèse plus de 20 Mds$. Ce secteur, et en particulier AlliedBarton, ont démontré leur capacité à générer une forte croissance sur longue période et leur résilience dans les périodes de récession. Au fil des années, la société est passée du statut d'acteur régional à celui de leader du marché avec une présence nationale. AlliedBarton a intégré 12 acquisitions depuis 1998 et a développé une stratégie de commercialisation unique basée sur la personnalisation et l'expertise verticale.
Une part modeste, mais en croissance, de l'activité d'AlliedBarton (7% du chiffre d'affaires) fournit des services de sécurité à divers départements et agences du gouvernement américain ainsi qu'à des entreprises sous contrat avec le gouvernement. À leur égard, la société a mis en place une gouvernance en conformité avec les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis et améliore encore ainsi les efforts d'AlliedBarton pour affirmer sa présence sur ce marché. La société devrait ainsi nommer trois administrateurs indépendants bénéficiant du statut de national security clearance et qui sont des personnalités reconnues de la communauté américaine de la défense et de l'aéronautique.
Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel, déclare :
« AlliedBarton est une société américaine de tout premier plan, connue pour sa fiabilité et son grand professionnalisme. Elle est animée depuis longtemps par une équipe de management de grande qualité, conduite par Bill Whitmore.
La société a un excellent track record de croissance rendiv et de génération de trésorerie et est bien positionnée pour continuer son développement tant par croissance organique qu'externe. Il s'agit du deuxième investissement de Wendel en Amérique du Nord cette année, et constitue une étape importante dans la poursuite de la diversification géographique de notre Groupe, AlliedBarton étant principalement exposée au marché américain. »
Bill Whithmore, Président-directeur général d'AlliedBarton, déclare :
« Nous nous réjouissons de rejoindre le groupe Wendel. Sa philosophie d'investissement de long terme ainsi que son brillant track record en matière de développement de sociétés d'envergure mondiale permettront à AlliedBarton de poursuivre sa fantastique croissance et d'atteindre avec succès un nouveau palier dans son développement. L'équipe de management et moi-même avons hâte de travailler avec Wendel et de bâtir notre relation sur des valeurs et une vision stratégique partagées. AlliedBarton continuera ainsi à fournir à ses clients des services de sécurité de haut niveau, adaptés à chacun de leurs besoins. »
Agenda
03.12.2015
Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
31.03.2016
Résultats annuels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
01.06.2016
Assemblée générale / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée générale)
08.09.2016
Résultats semestriels 2016 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
01
.12.2016
Investor Day 2016 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
À propos d'AlliedBarton
Depuis plus de 50 ans, AlliedBarton Security Services est l'un des plus importants fournisseurs du marché de service de personnel de sécurité pour la protection des personnes, bâtiments et des entreprises aux États-Unis. La société personnalise et adapte ses services afin de répondre aux besoins de ses clients et renforce ainsi leurs marques. AlliedBarton est la société du marché des services de sécurité avec agents qui a reçu le plus de récompenses pour ses services et process. AlliedBarton délivre des services de grande qualité, créant ainsi une expérience différenciante pour ses clients. Plus de 60 000 employés et 120 agences fournissent des solutions de sécurité à plusieurs milliers de clients, en anticipant leurs différents besoins et en bâtissant des relations durables.
Pour plus d'information, http://www.alliedbarton.com
À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et AlliedBarton Security Services dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective sdiv - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
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Source: WENDEL via Globenewswire
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