Point sur le déroulement de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par etna french bidco sur les actions de la société exclusive networks

Point sur le déroulement de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Etna French Bidco sur les actions de la société Exclusive Networks

Regulatory News:

A la suite d’acquisitions réalisées sur le marché dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Etna French Bidco sur les titres de la société Exclusive Networks (Paris:EXN) (l’« Offre ») et de la réalisation de l’apport en nature par certains dirigeants et salariés du groupe Exclusive Networks de 283 463 actions Exclusive Networks à Etna UK Midco Limited¹, Etna French Bidco détient, au 25 février 2025, 82,11 % du capital et des droits de vote d’Exclusive Networks ^{2 3 4}.

Par ailleurs, Bpifrance Investissement a déclaré avoir apporté à l’Offre (via le fonds LAC I SLP) l’ensemble de ses actions Exclusive Networks⁵ représentant 8,66 % du capital et des droits de vote d’Exclusive Networks².

Compte tenu de cet apport, Etna French Bidco devrait détenir, à l’issue des opérations de règlement-livraison de l’Offre, au moins 90,77 % du capital et des droits de vote d’Exclusive Networks². Etna French Bidco sera donc en mesure de solliciter la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Conformément au calendrier de l’Offre publié par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Offre sera ouverte jusqu’au 28 février 2025 inclus⁶ et, s’agissant d’une offre publique d’achat simplifiée, elle ne fera pas l’objet d’une réouverture.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Etna French Bidco décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Les informations et documents liés à l’Offre sont disponibles comme suit :

• la note d’information établie par Etna French Bidco ayant reçu de l’AMF le visa n°25-024 en date du 11 février 2025 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Etna French Bidco peuvent être consultées sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Exclusive Networks (www.exclusive-networks.com);

• la note en réponse établie par Exclusive Networks ayant reçu de l’AMF le visa n°25-025 en date du 11 février 2025 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Exclusive Networks peuvent être consultées sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Exclusive Networks (www.exclusive-networks.com).

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¹ Etna UK Midco Limited est une société de droit anglais détenant indirectement 100 % du capital social et des droits de vote d’Etna French Bidco. Les 283 463 actions apportées en nature à Etna UK Midco le 21 février 2025 ont ensuite fait l’objet d’apports en nature successifs jusqu’à être apportées en intégralité à Etna French Bidco, le même jour.
² Sur la base d'un capital social d’Exclusive Networks composé à la date du présent communiqué d’un nombre total de 91 670 286 actions représentant autant de droits de vote théoriques.
³ Dont 67 258 actions Exclusive Networks assimilées aux actions détenues par Etna French Bidco conformément à l'article L. 233-9 I,4° du Code de commerce en conséquence de la signature des promesses d'achat et de vente aux termes de contrats de liquidité conclus le 21 février 2025.
⁴ Etant précisé que la société Exclusive Networks auto-détient 1 013 232 actions.
⁵ Cf. Déclaration des achats et de ventes pendant une offre publique n° 225C0362 du 21 février 2025.
⁶ Cf. Avis AMF n° 225C0295 du 12 février 2025.

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