La fiducie de placement immobilier propriétés de choix finalise l'émission de débentures de premier rang non garanties de série v d'un montant de 300 millions de dollars

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix finalise l'émission de débentures de premier rang non garanties de série V d'un montant de 300 millions de dollars

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », la « Fiducie » ou « nous ») (TSX : CHP.UN) annonce aujourd’hui avoir finalisé l’émission, sur la base d’un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), d’un montant total en principal de 300 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série V de la Fiducie portant intérêt au taux de 4,293 % par an et arrivant à échéance le 16 janvier 2030 (les « Débentures »).

La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour rembourser certains montants tirés de sa facilité de crédit renouvelable qui ont été utilisés pour rembourser à l'échéance son capital total de 350 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série J portant un taux de 3,546 %, et à des fins générales.

Morningstar DBRS a attribué aux Débentures une note de crédit « BBB » (élevée) avec une tendance « stable » et S&P Global Ratings a attribué aux Débentures une note de crédit « BBB+ ». Les Débentures ont le même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.

Les Débentures ont été vendues selon un contrat d'agence par un syndicat d'agents co-dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des Capitaux et Marchés des Capitaux CIBC. Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et les Débentures ne peuvent être vendues dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des lieux où les gens prospèrent.

Nous sommes plus qu'un propriétaire national, opérateur et développeur de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de haute qualité. Nous croyons en la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et nos communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Cela comprend notre leadership de l'industrie dans l'intégration des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de notre activité. Tout ce que nous entreprenons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant les événements futurs, y compris l’utilisation prévue du produit du Placement. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à des risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs examinés dans le rapport du troisième trimestre 2024 de Propriétés de Choix et dans la présente fiche d’information annuelle. Propriétés Choix n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont valables à la date des présentes et sont nuancés par ces mises en garde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Pour de plus amples renseignements :
Mario Barrafato
Chef des finances
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
(416) 628-7872
[email protected]