La direction du fonds d'helvetia (ch) swiss property fund publie les conditions de l'augmentation de capital prévue

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC



Bâle, le 28 février 2025

Helvetia Asset Management SA procédera à une augmentation de capital atteignant environ CHF 166 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Le produit de l'émission sera employé à l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA dont la valeur de marché avoisine les CHF 252 millions.

Le 19 février 2025, Helvetia Asset Management SA a annoncé qu'elle examinait l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'une valeur de marché d'environ CHF 252 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Afin de financer l'acquisition des immeubles, une augmentation de capital d'environ CHF 166 millions au maximum sera réalisée. Le reste du prix d'achat sera financé par la levée de capitaux étrangers.

La direction du fonds emploiera le produit de l'émission pour acquérir un portefeuille immobilier composé de sept immeubles d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Pour le transfert de ces immeubles, la FINMA a accordé à la direction du fonds, le 11 février 2025, une dérogation à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes proches, conformément à l'art. 63, al. 2 et 4, LPCC et à l'art. 32a OPCC.

Le portefeuille à acquérir se compose de sept objets «Core/Core plus» à forte proportion de logements, répartis sur quatre cantons. Il se caractérise par une qualité d'objet/de situation élevée, adaptée au portefeuille existant, ainsi que par une grande stabilité en termes de rendement et de valeur et un potentiel de loyers libres.

Conditions d'émission
L'émission des nouvelles parts sera réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. 1'625'000 nouvelles parts au maximum seront émises, ce qui correspond à un rapport de souscription de 5 à 1, ce qui signifie que cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Le prix d'émission de CHF 102 se base sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2024, plus la participation aux revenus courus et la commission d'émission de 1,5% due. Le nombre de parts en circulation passera de 8'125'000 à 9'750'000 au maximum. Les parts non souscrites peuvent ne pas être émises, ce qui réduirait le montant de l'émission. Au terme de la période de souscription, la direction du fonds se réserve le droit de placer sur le marché, avec la diligence requise, les parts éventuellement non souscrites en coopération avec la banque dépositaire ou des tiers.

Le négoce des droits de souscription s'étendra du 7 au 17 mars 2025 à la SIX Swiss Exchange SA et le délai de souscription courra du 7 au 19 mars 2025, à 12h00 (HEC). La libération des nouvelles parts aura lieu le 24 mars 2025.

Informations sur le fonds

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d'information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch. 

Vous pouvez retrouver cette annonce événementielle sur le site Internet à l'adresse www.helvetia-am.ch.

Annonce événementielle (PDF)

À propos d'Helvetia Asset Management SA
Helvetia Asset Management SA est une prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle exerce son activité dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs et investisseuses. La société poursuit en outre des activités de gestion de fortune et de conseil en placement pour des placements immobiliers et hypothécaires de placements collectifs, d'institutions de prévoyance et d'investisseurs institutionnels. Elle fournit également d'autres prestations de services relatives aux investissements immobiliers et hypothécaires et assure la direction et l'administration de fondations de placement, y compris les activités connexes dans le domaine des placements financiers et de la commercialisation. Sise à Bâle, Helvetia Asset Management SA est détenue à 100% par Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

Clause de non-responsabilité
Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier» (ci-après le «fonds immobilier»). Il est exclusivement distribué en Suisse, et ses parts ne peuvent être proposées qu'en Suisse. Ce fonds immobilier n'est pas autorisé pour les personnes américaines («U.S. persons»). Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer cette annonce événementielle ou une copie de celle-ci aux États-Unis ou de la remettre à des «U.S. persons» (notamment au sens de la Regulation S de l'US Securities Act et des US Income Tax Laws). La reproduction intégrale ou partielle de cette annonce sans l'accord écrit d'Helvetia Asset Management SA est interdite.
Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement ou d'autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La performance historique ne constitue pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat des parts. Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires, l'évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d'immeubles et les risques environnementaux.
La direction du fonds a rédigé cette annonce événementielle avec soin et en toute bonne foi. Elle décline toute responsabilité pour les pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations fournies.
La seule base contraignante pour l'achat ou la souscription de parts de fonds est le prospectus avec le contrat de fonds intégré, la feuille d'information de base et le rapport annuel et semestriel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich. 
La présente annonce est publiée en plusieurs langues. En cas d'incohérence entre la version allemande et une autre, la version allemande prévaut.