Baloise swiss property fund: conditions d'émission relatives a l'augmentation de capital prévue en 2025

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le 12 juin 2025. Du 13 au 26 août 2025, la direction de fonds Baloise Asset Management SA procédera à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund. Le produit visé (jusqu'à 153,7 millions de francs) servira à acquérir jusqu'à onze immeubles. Les objets se trouvent dans des emplacements de gamme supérieure, dans des régions économiquement attractives de Suisse.

Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) dispose déjà d'un portefeuille immobilier largement diversifié dans toute la Suisse, avec un fort accent sur le secteur du logement. L'augmentation de capital vise à obtenir des fonds supplémentaires qui devraient être utilisés pour l'achat d'un portefeuille immobilier de onze immeubles au maximum, à un prix d'achat allant jusqu'à 209,6 millions de francs. La différence entre le prix d'achat du portefeuille immobilier en question et le produit de l'augmentation de capital prévue conduirait à un relèvement du coefficient d'endettement du fonds immobilier à 19%, selon les estimations. Ces achats permettront de diversifier davantage le portefeuille du point de vue géographique, renforceront la rentabilité et augmenteront la qualité des emplacements. Le portefeuille immobilier à transférer appartient actuellement à la Baloise Vie SA. L'autorisation nécessaire à la transaction a été émise par la FINMA.

Conditions d'émission

L'augmentation de capital prévue sera réalisée selon l'approche «best effort». Un droit de souscription est associé à chaque part déjà existante. Six (6) droits de souscription donnent droit à une (1) nouvelle part, 1'401'661 parts au maximum étant émises. Le négoce des droits de souscription (ISIN: CH1448297536, symbole boursier: BALSP1) aura lieu du 13 août au 22 août 2025. Le prix d'émission de CHF 109.64 se base sur la valeur nette d'inventaire au 31 mars 2025 et tient compte des évaluations actuelles des experts indépendants chargés des estimations ainsi que des modifications attendues des facteurs nécessaires au calcul de la valeur nette d'inventaire, y compris le rachat dans le revenu courant et la commission d'émission.

Descriptif du fonds

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier». Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L'objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L'objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50% d'immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d'immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2025, le fonds possédait 81 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 1'102,8 millions de francs.

Informations sur le fonds

Disclaimer:

L'intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d'un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d`information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. 

Ce communiqué de presse n'est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d'achat  ou à souscrire des parts. Il n'est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu'en soit la version applicable. Il est interdit d'envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d'en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d'achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d'avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.  

Il est interdit d'introduire ou de transmettre aux États-Unis d'Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu'il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu'à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n'est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons».

La décision d'acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l'art. 68 LSFin.

Autres information

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/fonds-immobilier

Contact

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: [email protected] / [email protected]
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l'Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l'asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de Baloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.