Bourse : Le CAC 40 termine au-dessus des 8000 points, Forvia se distingue
Jeudi 18 avril 2024 18:45
Pour ceux qui souhaitent investir en actions, pourquoi ne pas opter pour une société qui oeuvre dans un secteur d'activité plein d'avenir ! Prenons par exemple une entreprise comme Totalenergies.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Totalenergies ? Qu'est-ce qui impacte le cours de bourse de l'action Totalenergies ? L'action Totalenergies est-elle une valeur cyclique , une valeur de rendement, une valeur de croissance ou une valeur défensivre ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Totalenergies ? A quel moment faut-il acheter l'action Totalenergies ? Quels sont les principaux concurrents de Totalenergies ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article qui présente le profil ainsi que le compartiment dans lequel la société Totalenergies exerce son activité.
Présentation de l'action Totalenergies
La société Total est spécialisée dans la production, de raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : raffinage et distribution des produits pétroliers, elle produit également du brut et du gaz naturel.
Son siège social est basé à Courbevoie.
Le groupe Total, figure parmi les principales compagnies de services pétroliers françaises, il est le 4e groupe pétrolier et gazier mondial.
La société Total propose aussi des prestations de services liés à la vente de carburants automobiles.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : la production,le raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Le groupe a également une filiale spécialisée dans la pétrochimie et la chimie des polymères, Atofina.
Totalenergies : Le profil boursier de la société
L'action de la société Totalenergies est cotée à la bourse de Paris, elle est identifiable par le code ISIN (International Securities Identification Numbers) FR0000120271 et le code ticker TTE.
Le titre est négociable sur le marché Euronext Compartiment Eurolist A, il fait partie de l'indice CAC Large 60.
L'action est éligible au Service de Règlement Différé (SRD), ce qui permet à un acheteur et un vendeur d'obtenir la livraison et le règlement en fin de mois.
Cela permet également à un acheteur de bénéficier d'un effet de levier sur le titre Totalenergies ou à un vendeur de vendre l'action à découvert, à savoir parier sur une baisse du titre.
Le titre Totalenergies figure parmi les actions que l'on peut mettre dans un PEA (Plan Épargne en Actions).
Ainsi, détenir l'action de l'entreprise Totalenergies dans un portefeuille PEA offre l'avantage de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur son investissement.
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L'adresse de la société Totalenergies
Le siège social de l'entreprise Totalenergies se trouve en Paris-la-Défense à l'adresse : Total SE Tour Coupole 2 Place Jean Millier 92078 .
L'adresse du site web de l'entreprise est totalenergies.com/ .
Ce qu'il faut savoir sur l'action Totalenergies avant de l'acheter
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité.
Ses plus de 100,000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre.
Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.
Totalenergies : L'activité et la spécialité de l'entreprise
La société Total est spécialisée dans la production, de raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : raffinage et distribution des produits pétroliers, elle produit également du brut et du gaz naturel.
Son siège social est basé à Courbevoie.
Le groupe Total, figure parmi les principales compagnies de services pétroliers françaises, il est le 4e groupe pétrolier et gazier mondial.
La société Total propose aussi des prestations de services liés à la vente de carburants automobiles.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : la production,le raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Le groupe a également une filiale spécialisée dans la pétrochimie et la chimie des polymères, Atofina.
Le Chiffre d'affaires de l'entreprise Totalenergies
Le résultat net de la société Totalenergies
Les dividendes de l'entreprise Totalenergies
Quelles sont les principales activités de l'entreprise Totalenergies ?
Raffinage et distribution
Ravitaillement d'installations
Chimie
Chimie de spécialités
Exploration et production
Répartition des activités de la société Totalenergies par pays ?
France
Allemagne
Royaume uni
Europe
Amérique du nord
Asie
Totalenergies et son secteur d'activité : Sociétés pétrolières et gazières intégrées
La société Totalenergies exerce des activités d'exploration et de forage, de production, de raffinage et de distribution de produits pétroliers et gaziers.
Pour rappel, La société Total est spécialisée dans la production, de raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Son domaine d'actvité est orienté autour des services suivants : raffinage et distribution des produits pétroliers, elle produit également du brut et du gaz naturel.
Son siège social est basé à Courbevoie.
Le groupe Total, figure parmi les principales compagnies de services pétroliers françaises, il est le 4e groupe pétrolier et gazier mondial.
La société Total propose aussi des prestations de services liés à la vente de carburants automobiles.
Ses deux principaux pôles d'activité sont : la production,le raffinage et la distribution de produits pétroliers et gaziers.
Le groupe a également une filiale spécialisée dans la pétrochimie et la chimie des polymères, Atofina.
raffinage et distribution|ravitaillement d'installations|chimie|chimie de spécialités|exploration et production| Dans la classification des marchés boursiers, l'entreprise Totalenergies appartient à à une industrie et à une section économique qui permet de déterminer la nature des activités de l'entreprise Totalenergies.
Ce domaine est notamment utilisé pour regrouper les actions boursières au sein d'un indice sectoriel et de séparer les marchés en secteurs au sein de la macroéconomie.
Ce classement est basé sur l'évaluation des informations comptables de l'action Totalenergies, il utilise notamment les sources de revenus de l'entreprise ainsi que d'autres données accessibles aux investisseurs.
l'entreprise est adossée à l'industrie pétrolière et au secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, il s'agit du niveau de classification le plus fin permettant de catégoriser l'action Totalenergies.
En somme, ce secteur d'activité recense l'ensemble des sociétés de la bourse de paris dont l'activité est spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.
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Les sociétés regroupées dans ce secteur sont rattachées aux domaines d'actvités suivants : exploration, forage, production, raffinage et distribution de produits pétroliers et gaziers.
Pour rappel un secteur d'activité est largement utilisé par les professionnels de la bourse du monde entier, notamment par les gestionnaires d'actifs qui utilisent cette méthodologie de segmentation dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement pour une analyse de l'exposition sectorielle de l'entreprise Totalenergies.
Cette répartition des actions par activité est utilisée sur les places financières du monde entier pour catégoriser les sociétés cotées, notamment, la Bourse de Chypre, la Bourse de New York ou Wall Street, le NASDAQ OMX, le marché boursier de Londres, la Bourse de Johannesburg, la SIX Swiss Exchange, la Borsa Italiana, la Bourse d'Athènes, la Bourse du Koweït et la Bourse de Paris ou Euronext.
la Bourse de Chypre, la Bourse de New York ou Wall Street, le NASDAQ OMX, le marché boursier de Londres, la Bourse de Johannesburg, la SIX Swiss Exchange, la Borsa Italiana, la Bourse d'Athènes, la Bourse du Koweït et la Bourse de Paris ou Euronext
Acheter ou vendre Totalenergies en 2023
Les investisseurs qui achètent des actions Totalenergies ont en leur possession une part de la propriété de la société qui leur permet de détenir des droits, tel que le droit de vote aux décicions importantes, le droit à l'information, ainsi que .
Mais surtout les épargnants qui désirent investir dans Totalenergies, réalisent cette opération, car ils pensent accroître leur épargne en espérant que l'entreprise sera prospère et qu'ils pourront partager son succès.
Le processus d'achat vente sur l'action Totalenergies
Les acheteurs et les vendeurs présentent leurs ordres auprès des intermédiaires financiers agréés, (banques et courtiers en ligne).
Autrefois réalisée à la criée par échange physique des ordres de bourse autour de la corbeille, la cotation est désormais effectuée de manière électronique.
De la confrontation de ces échanges résulte le cours de Bourse.
il reflète la valeur estimée du titre Totalenergies, à un instant donné, par les acheteurs et les vendeurs.
Cette cotation prend en compte un grand nombre de paramètres.
Comment la valeur de Totalenergies est-elle fixée ?
Dans la pratique, à mesure que l'entreprise se développe et à mesure que les bénéfices de Totalenergies progressent.
anticipent alors , des bénéfices futurs plus élevés et décident d'acheter Totalenergies.
La demande devenant supérieure à l'offre, le cours de bourse du titre Totalenergies augmente.
, lorsque les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, les vendeurs peuvent être plus importants que les acheteurs et Totalenergies voit son prix diminuer.
Dans la pratique, les fluctuations du cours de bourse sont parfois difficiles et à interpréter.
Cependant, externes à Totalenergies impactent l'évolution son cours de bourse.
Parmi impactants on trouve : -la situation économique nationale (Exemple : inflation importante/p - la qualité des résultats des concurrents de la société Totalenergies/p - le niveau des taux d'intérêt (Exemple Taux nul ou taux négatifs qui favorisent le secteur technologique)/p - la conjoncture géopolitique (Exemple : Guerre en Ukraine)/p - des événements en France et à l'international (Exemple : La crise du Covid 19)/pVoyons plus précisément ce qui peut impacter le cours de bourse de Totalenergies.
Totalenergies : Comment utiliser le secteur d'activité de l'action pour investir en bourse ?
Visant à catégoriser les entreprises par compartiment de même nature, le secteur d'activité économique de la société Totalenergies sert de référent pour les sociétés de gestion d'actifs ou d'asset management, il leur permet de définir des choix d'investissements.
Par exemple, grâce à une méthodologie propre à chaque analystes des sociétés financières, il permet d'appliquer une notation sectorielle qui servira à déterminer les avantages et les inconvénients du secteur d'activité auquel appartient l'action Totalenergies, à savoir le compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées.
Ainsi, les sociétés de gestion d'actifs ou de services financiers utilisent une méthode qui veille à surpondérer ou sous-pondérer un domaine d'activité rendant ainsi plus ou moins judicieux un investissement dans le secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées.
Pour appuyer leurs analyses sur ce compartiment, les sociétés de gestion financière utilisent généralement plusieurs critères qui leur serviront à qualifier une notation.
Une société d'investissement pourra par exemple utiliser l'indice de volatilité, le ratio cours/bénéfice pour l'ensemble du secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, tout comme le taux de croissance des résultats, la rentabilité ou la marge d'exploitation du compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées ainsi que la part des bénéfices attribuée à chaque actionnaire de la société Totalenergies, etc.
L'analyse sectorielle terminée, celle-ci peut être également complétée par un analyste financier qui effectuera du stock picking en utilisant un certain nombre d'indicateurs issus de l'analyse fondamentale.
Par exemple, il pourra mesurer la décote ou le chiffre d'affaire de l'action Totalenergies face au secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, il pourra d'autre part étudier le bilan de l'entreprise Totalenergies en mettant en évaluant son seuil d'endettement et de trésorerie.
Cette approche qui permet de choisir une société face para rapport à son compartiment, s'appelle faire du stock picking sectoriel dans le langage financier.
Qu'est-ce qui influence le cours de bourse de l'action Totalenergies ?
L'action Totalenergies étant rattachée au domaine d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, son cours de bourse peut être influencé par les variations des prix du pétrole brut (wti, brent), le cours du dollar us et le niveau des taux d'intérêt.
Cependant, même si ce précepte n'est pas toujours validé à cause d'éléments impévisibles, il peut être opportun, voir nécessaire de prendre en compte ces facteurs lorsque l'on souhaite investir dans l'action de la société Totalenergies.
Totalenergies et l'influence du prix du pétrole sur son cours de bourse
Les bénéfices de l'entreprise Totalenergies sont très dépendants du prix des hydrocarbures, Il s'agit même d'un paramètre critique pour les fondamentaux économique du groupe ainsi que pour son cours qui est côté à la bourse de paris.
Il important de savoir que lorsque le cours des hydrocarbures monte cela favorise le cours de bourse de l'action Totalenergies.
A contrario, lorsque le prix des hydrocarbures recule cela affecte négativement le cours de bourse de l'action Totalenergies.
En effet, le cours du pétrole pour l'entreprise Totalenergies est très important, car de son prix de négociation sur les bourses Dépendront les programmes d'exploration et la niveau de rentabilité de la société Totalenergies.
Le cours du pétrole relève à la fois de l'offre et de la demande et de la politique appliquée par l'OPEP, consortium qui produit environ 40% de la production mondiale d'hydrocarbures.
Totalenergies et l'impact des taux d'intérêt sur son cours de bourse
Un des éléments qui impacte également la société Totalenergies est le niveau des taux d'intérêt.
En effet, la croissance et les revenus de Totalenergies restent très exposés à la progression des taux d'intérêt, car lorsque Totalenergies doit engager des montants importants pour ses activités et ses installations et qu'une hausse des taux intervient, cela vient pousser les coûts de développement de l'entreprise Totalenergies à la hausse, entraînant de ce fait une baisse de ses marges et de sa rentabilité.
Totalenergies et l'impact des prix du dollar US sur son cours de bourse
Le cours de la devise américaine peut avoir une incidence sur le cours de bourse de la société Totalenergies, car une grande partie des opérations qui sont réalisées pour acheter des hydrocarbures s'effectuent en dollars.
De ce fait quand la monnaie us est plus faible, l'entreprise Totalenergies observe mécaniquement un repli de ses profits.
Enfin, lorsque la société Totalenergies produit en euros et vend à l'extérieur de la zone euro, ses revennus sont également affectés favorablement ou défavorablement en fonction de l'évolution des cours de la paire EUR/USD ou de l'euro par rapport à d'autres devises.
Par exemple, si l'euro baisse, l'impact est doublement positif, car les produits de l'entreprise Totalenergies coûtent moins chers à produire et se vendent plus aisément une fois convertis dans la monnaie étrangère, à savoir le dollar us (EUR/USD) ou toutes autres devises.
Ainsi cela favorise la croissance des résultats de l'entreprise.
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A l'inverse, si l'euro progresse, la société Totalenergies voit ses coûts de fabrication monter et rendant sa production, ses produits ou ses services plus chers pour le reste du monde, notammment les pays en dehors de l'Europe.
Cette détérioration de la compétitivité peut s'ensuivre d'une perte de part de marché ou, au moins, un repli de ses marges et de ses profits, dans le cas où l'entrepriseTotalenergies décide de réduire ses prix.
Pour faire face aux effets de change négatifs, à savoir limiter le risque de change, la société Totalenergies peut également recourir à l'utilisation de stratégies de couverture, permettant de compenser les effets de change.
En effet, dans ce cas l'entreprise Totalenergies peut faire appel aux services d'une banque, qui pourra lui proposer d'investir dans des produits financiers servant de couverture comme les produits dérivés sur devises.
Totalenergies et l'impact de la saison des publications de ses résultats sur son cours de bourse
La période durant laquelle les résultats financiers de la société Totalenergies sont communiqués correspond à la période qui suit chaque fin de trimestre de l'agenda civil, à savoir le mois avril (résultats du 1er trimestre), le mois de juillet (résultats du 2e trimestre et résultats semestriels), le mois d'octobre (résultats du 3e trimestre) et le mois de janvier (résultats du 4e trimestre) .
Durant cet intervalle de temps, l'action Totalenergies subit une hausse de sa volatilité car les économistes anticipent des résultats qui vont influencer le comportement des traders et des investisseurs ainsi que des gérants de portefeuille.
Cette volatilité sur le cours de bourse de l'action Totalenergies augmente avant et après la publication de ses résultats.
Il faut savoir que la publication des informations financières de l'entreprise Totalenergies est une obligation légale, elle est surveillée par l'AMF qui est chargée de s'assurer de la fidélité et de la sincérité des données financières.
Afin de savoir ce qui peut influencer le prix de l'action Totalenergies durant la période de publication des résultats, nous avons érigé une liste des principaux indicateurs susceptibles d'impacter son cours de bourse.
Parmi, ces indicateurs économiques, il y a le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, les revenus nets, le revenu d'exploitation, le revenu net.
Le chiffre d'affaires brut (Gross revenue) représente l'ensemble des ventes brutes de la société Totalenergies, il permet de mesurer la croissance de l'activité économique de l'entreprise Totalenergies et de s'assurer que son marché reste porteur.
Toutefois, il ne faut pas confondre une progression des ventes avec une hausse des profits de la société Totalenergies.
Le bénéfice par action (Earning per share) permet de connaître la rentabilité de la société Totalenergies; il se calcul en prenant le bénéfice de l'entreprise Totalenergies et en le divisant par le nombre d'actions en circulation.
C'est un indicateur qui est très surveillé par les investisseurs durant la période des publications de résultats de la société Totalenergies.
Le revenu d'exploitation ou EBITDA (Operating profit) correspond au profit de l'entreprise Totalenergies avant intérêts, impôts et amortissements.
Plus précisément, l'ebitda mesure les ventes nettes moins les dépenses rattachées aux mouvements de la société Totalenergies, comme par exemple les loyers, le matériel ou les salaires.
Les revenus nets (Net sales) est un indicateur qui correspond au total des ventes et prestations brut minoré de composants comme les remises ou encore les retours de marchandises, il mesure le chiffre d'affaires réellement perçu par la société Totalenergies.
Le revenu net (Net profit) est un indicateur qui permet de connaître le profit ou la perte de la société Totalenergies après avoir pris en considération la totalité des dépenses.
En conclusion, les résultats de la société Totalenergies présentent ses performances financières sur le trimestre passé à partir d'une série d'indicateurs qui présentent tous un intérêt certain pour mesurer sa situation financière.
Cependant, durant la saison des résultats, les opérateurs de marché ainsi que les traders scrutent principalement le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de l'entreprise Totalenergies .
Aussi, il est important de savoir que pendant la saison des publications des résultats, ce qui va impacter le cours de bourse de l'action Totalenergies est la conformité des chiffres annoncés par l'entreprise Totalenergies par rapport aux attentes des analystes de marché.
Enfin, tous ces éléments comptables permettent de préparer sa stratégie pour la saison des résultats de l'entreprise Totalenergies.
Totalenergies et l'influence de la Psychologie des investisseurs sur le cours de bourse de l'action
Tout comme la tendance générale observée en bourse, la psychologie ou la confiance des opérateurs de marché sur l'action Totalenergies peut déclencher la remontée ou le repli de son cours de bourse.
Par exemple, dans le cadre d'une reprise de l'économie ou d'un boom économique, ou d'un secteur en vogue, l'optimisme des investisseurs peut favorablement impacter le cours de bourse de la société Totalenergies.
A l'inverse, lorsque le taux de chômage est important et que les prix progressent, la confiance des investisseurs s'effrite, cela peut peser sur le sentiment de marché et plomber l'évolution du cours de bourse de l'action ou du marché dans son ensemble.
Totalenergies et sa classification : Une valeur Cyclique et Rendement
Afin de définir le type de valeur ou le profil boursier à laquelle l'action Totalenergies appartient.
Le guide boursier a trié les actions de la bourse de paris en 4 catégories à partir de la segmentation utilisée par les analystes et les sociétés de gestion à savoir, valeur cyclique, valeur de croissance, valeur défensive et valeur de rendement.
Les actions qui présentent une activité bien établie et une croissance des bénéfices régulière ont été classées dans la catégorie fond de portefeuille.
Même si la classification d'une action représente un exercice délicat, Le guide boursier a catégorisé l'action Totalenergies en se basant sur les caractéristiques intrinsèques à son secteur d'activité et à ses bénéfices passés.
Aussi, bien qu'il n'existe pas une formule simple permettant de définir le profil de l'action Totalenergies, nous avons pu tout de même en déduire une conslusion qui est basée sur l'analyse des différents éléments propre à la société Totalenergies.
De part son caractère, l'entreprise Totalenergies est une action qui est qualifiée de valeur cyclique, car sa rentabilité est très dépendante du cycle de l'économie.
Pour rappel une valeur cyclique a son cours de bourse qui varie en fonction des différents cycles économiques.
Aussi, a cause des caractéristiques propre à son compartiment, l'entreprise Totalenergies est une action qui est également qualifiée de valeur de rendement, c'est à dire que son bénéfice est essentiellement réservé au dividende dont une importante partie est versée à ses actionnaires.
Pour rappel une valeur de rendement résiste mieux que d'autres sociétés à une mauvaise conjoncture économique, elle a très peu besoin de s'endetter pour croître et elle connaît généralement une croissance de ses résultats plus ou moins régulière.
Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Totalenergies ?
En raison des caractéristiques propres à l'entreprise Totalenergies, celle-ci a été rajoutée dans les portfeuilles suivants : portefeuille valeur cyclique, portefeuille valeur de rendement.
Dans une stratégie d'investissement sur les marchés boursiers, le secteur d'activité de la société Totalenergies joue un rôle primordial, notamment auprès des sociétés de gestion d'actifs et des investisseurs, car à la différence d'un investissement boursier qui vise à investir sur une seule action, un placement basé sur une approche sectorielle, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un ensemble d'actions faisant partie du même compartiment, permet de réduire le risque de marché de son portefeuille.
Pour cette raison, il sera moins risqué d'investir dans une OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) rattachée au secteur d'activité de la société Totalenergies, à savoir le compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées, que d'investir dans l'action uniquement.
En effet, l'éventualité d'une faillite de l'entreprise Totalenergies n'étant pas nulle, il est fortement recommandé d'atténuer ses risques en investissant dans un FCP lié à son secteur d'activité, plutôt que dans l'entreprise elle même, car à la différence d'une action, un fonds ne fera jamais défaut.
Totalenergies : Ses principaux concurrents
Les plus importants concurrents qui entrent en compétition avec la société Totalenergies ou qui ont le même secteur d'activté sont : Bp, Esso, Total gabon, Repsol ypf, Exxon mobil,.
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