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Vivalis lance son introduction sur eurolist



Communiqué de Presse

 

VIVALIS LANCe son introduction EN BOURSE

sur LE MARCHE eurolist d'EURONEXT PARIS

Fourchette indicative de prix de l'offre :

Entre 9,05 euros et 10,51 euros par action

Nantes (France) – 19 juin 2007 - VIVALIS, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies pour la production de vaccins et la prévention des pathologies virale, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment C).

VIVALIS a obtenu le Visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) numéro 07-204, en date du 18 juin 2007, sur son prospectus composé d'une note d'opération et du document de base enregistré le23 mai 2007 sous le numéro I.07-077.

Nombre de titres offerts

VIVALIS a demandé l'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris des 11.627.100 actions existantes composant le capital ainsi que de 2.762.431 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une offre globale, représentant environ 19,20% du capital. Outre ces 2.762.431 actions nouvelles, certains actionnaires de la Société offrent de céder un maximum de 1.085.282 actions existantes dans le cadre de l'offre, en ce compris un maximum de 391

.000 actions existantes au titre de la clause d'extension représentant environ 2,72% du capital après réalisation de l'augmentation de capital et cession d'actions offertes. En outre, les actionnaires cédants ont octroyé au Chef de File - Teneur de Livre une option de surallocation portant sur un nombre maximum de 571.218 actions existantes supplémentaires, représentant environ 14,85% du nombre d'actions initialement offertes dans l'offre.

La procédure de diffusion des titres est la suivante :

- une offre au public en France sous forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'" OPO ") ;

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le " Placement Global ") comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays, en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes (avant faculté d'extension et option de surallocation).

La fourchette de prix indicative applicable à l'Offre à Prix Ouvert et au Placement Global est comprise entre 9,05 € et 10,51 € par action.

Calendrier indicatif de l'offre :

18 juin 2007 Visa de l'AMF

19 juin 2007 Avis Euronext d'ouverture de l'OPO

19 juin 2007 Ouverture de l'OPO et du Placement Global

27 juin 2007 Clôture de l'OPO et du Placement Global à 19 heures (sauf clôture anticipée)

28 juin 2007 Fixation du Prix de l'Offre

Signature du contrat de garantie

Communiqué de presse indiquant le prix de l'Offre, le résultat de l'OPO dont le taux de service des particuliers, le résultat du Placement Global et l'exercice éventuel de la clause d'extension.

Avis Euronext de résultat de l'OPO et du Placement Global.

Première cotation

29 juin 2007 Début des négociations

3 juillet 2007 Règlement – livraison

27 juillet 2007 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation.

Le placement est dirigé par Natixis, Chef de File et Teneur de Livre.

NATIXIS

Chef de File, Teneur de Livre 

Les principales caractéristiques de l'opération sont décrites ci-après.



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