• Taux USA 10Y +1,29 %
  • Taux FR 10Y +-0,24 %
Matières premières
  • Pétrole WTI47,32 $
  • Cours Or 1634,9 $
Forex
  • Bitcoin 8787,45 $
  • Eur/Usd 1,1
Chiffres clés - Inflation
  • Europe +1.70 % / an
  • France +1.20 % / an
Chiffres clés
  • PIB Europe +1.50 % / an
  • PIB France +0.90 % / an
Accueil » Bourse de Paris » Communiqués
line
line

Total réalise avec succès le placement d'un financement obligataire « synthétique » de 1,2 milliard de dollars

Catégorie : Operations, Financement

Source : BusinessWire Posté dans la rubrique OPERATIONS le 25/11/2015 à  17:30


OPERATIONS financement

Total réalise avec succès le placement d'un financement obligataire « synthétique » de 1,2 milliard de dollars

PARIS - (Business Wire)

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a placé avec succès un nouveau financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une structure combinant l’émission d’obligations convertibles, remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. L’obligation « synthétique » résultant de ces deux produits n’a pas d’impact dilutif sur le capital.

Cette opération permet à Total d’accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles d’une émission obligataire classique.

Les obligations arriveront à maturité le 2 décembre 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l’action. Ce prix de référence de l’action sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes pondérées par les volumes des cours de l’action Total sur le marché réglementé d’Euronext à Paris converties en dollar et constatées sur une période de dix jours de bourse consécutifs à compter du 26 novembre 2015 inclus.

Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des obligations aux besoins de financement généraux du Groupe.

Les teneurs de livre associés mettront en place des opérations de couverture en lien avec les options d’achat, y compris pendant la période de fixation du cours de référence.

* * * * *

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en oeuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Il ne peut être reproduit, retransmis, transféré ou autrement distribué à une quelconque personne. Ce communiqué ne constitue pas et n’est pas partie intégrante, d’une offre ou d’une sollicitation en vue de faire acquérir ou souscrire, ou de vendre de titres ou une offre de fourniture de services financiers. Les Obligations auquel il est fait référence dans ce communiqué ne doivent pas être offertes au public dans un quelconque pays. Ce communiqué et tout autre document relatif aux Obligations peut être publié en dehors de France uniquement en conformité avec les lois et réglementations locales, et ne saurait constituer une offre de titres dans tout pays où une telle offre serait contraire à la législation locale applicable. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL » et « Groupe TOTAL » qui figurent dans ce document sont génériques et renvoient selon les cas à TOTAL S.A. et/ou ses filiales. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

TOTAL S.A.
Mike SANGSTER
Nicolas FUMEX
Patrick GUENKEL
Romain RICHEMONT
Tel. : + 44 (0)207 719 7962
Fax : + 44 (0)207 719 7959
ou
Robert HAMMOND (U.S.)
Tel. : +1 713-483-5070
Fax : +1 713-483-5629

(c) 2015 Business Wire,Inc. All Rights Reserved.


share
pin it


A VOIR AUSSI
Commentaires

0 commentaires
Ajouter votre commentaire !
Pour réagir à cette info : Connectez-vous à votre espace membre
Ajouter le smiley Sourire  Ajouter le smiley Rigole  Ajouter le smiley Tire la langue  Ajouter le smiley Clin d'oeil  Ajouter le smiley En colère !  Ajouter le smiley Embarrassé  Ajouter le smiley Choqué  Ajouter le smiley Star  Ajouter le smiley Triste
Vous devez être membre de leguideboursier.com pour ajouter votre commentaire. Cliquez-ici pour devenir membre !

Conditions d'utilisation
Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne sont pas rédigés par notre rédaction.
Notre rédaction se réserve le droit de supprimer les commentaires ne respectant pas notre charte éditoriale.
Il est interdit d'écrire des commentaires contraires aux lois françaises.
Le commentaire une fois diffusé ne peut etre supprimé ou modifié qu'en envoyant un email
Mentions légales

Ce contenu est diffusé par BusinessWire, il n`a qu`une portée informative et pédagogique.
Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par BusinessWire n`ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une aide à la décision, une offre de vente ou une sollicitation d`achat de valeurs mobilières ou d`instruments financiers.
La responsabilité de LeGuideBoursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l`utilisation des informations et analyses par les lecteurs et sur la pertinence des informations diffusées.
Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement, car le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale.
Contenu proposé par Le guide boursier : D'autres articles qui pourraient vous intérresser

A lire aussi

-