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Havas : succès de l'émission obligataire de 400 m€ à 5 ans

  • Publié le Mardi 1 décembre 2015 à 18:24
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  • Source : Hugin
 

Succès de l'émission obligataire de 400 M€ à 5 ans

Havas a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 400 M€, d'une durée de 5 ans (échéance 8 décembre 2020) avec un coupon annuel de 1,875%.

Cette émission a été souscrite 3 fois par une base diversifiée d'investisseurs. Le livre d'ordres de 1,2 Mds € témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et le développement de Havas.

Cette émission permet au groupe Havas de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de taux attractives.

BNP Paribas, CM-CIC et Société Générale CIB sont les chefs de file de l'opération. Crédit Agricole CIB intervient en tant que passive book runner.

A propos d'Havas
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie aujourd'hui 18000 personnes dans plus de 100 pays. Havas se veut être le Groupe de communication le plus avancé dans la mise en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l'expertise média et l'innovation. Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur et regroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans les mêmes locaux : les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la création pour les clients de ses entités

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Havas est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group. Havas Creative Group intègre le réseau Havas Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15 agences dans 12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan, y compris BETC. Havas Media Group (havasmediagroup.com) opérant dans plus de 100 pays, et intégrant 4 réseaux mondiaux comprenant Havas Media (havasmedia.com), Arena Media (arena-media.com), Forward Media (dont l'activité en France est portée par Havas Forward France) et Havas Sports & Entertainment (havas-se.com).

Contact :

Lorella Gessa
Directrice de la Communication du Groupe Havas
Tel : +33 (0)1 58 47 90 36
[email protected]
Twitter: @Lorella_Gessa

Aurélie Jolion
Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Havas
Tel : +33 (0)1 58 47 92 42
[email protected]

29-30 quai de Dion Bouton 92817 Puteaux Cedex, France   
Tel +33 (0) 1 58 47 80 00  Fax +33 (0) 1 58 47 99 99 
SA au capital de 165 884 380 € - 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Z
www.havas.com




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Source: HAVAS via Globenewswire

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