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Deinove lance une augmentation de capital d'environ 9,3 m avec maintien du droit preferentiel de souscription pour financer l'acceleration de son developpement et l'industrialisation de ses bioprocedes

Catégorie : Operations, Augmentation de capital

Source : BusinessWire Posté dans la rubrique OPERATIONS le 27/11/2015 à  06:30


OPERATIONS augmentation de capital
DEINOVE LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON 9,3 M€ AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

DEINOVE LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON 9,3 M€ AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION POUR FINANCER L’ACCELERATION DE SON DEVELOPPEMENT ET L’INDUSTRIALISATION DE SES BIOPROCEDES

MONTPELLIER, France - (Business Wire)

Regulatory News :

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de biotechnologie industrielle qui développe des procédés innovants de production de biocarburants et composés biosourcés à partir de biomasse non alimentaire avec ses bactéries Déinocoques, annonce aujourd’hui les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut d’environ 9,3 millions d’euros (hors clause d’extension).

ITW d’Emmanuel Petiot réalisée sur la Web TV

www.labourseetlavie.comhttp://www.labourseetlavie.com/videos/entreprises-strategie-et-resultats/emmanuel-petiot-directeur-general-deinove-nous-parlons-pour-la-premiere-fois-d-industrialisation,2194.html

Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital sont destinés à fournir à la Société les moyens nécessaires à l’accélération de son développement et à l’industrialisation de ses bioprocédés, tant dans les biocarburants que dans la chimie verte. Plus précisément, les fonds seront affectés à hauteur de :

  • 40% au programme DEINOL pour :
    • permettre la mise à une échelle industrielle des volumes produits de biocarburants de 2ème génération ;
    • multiplier les substrats utilisés pour la production de biocarburants de 2ème génération (résidus agricoles, cultures énergétiques dédiées, résidus forestiers, et résidus urbains et ménagers)
  • 40% au programme DEINOCHEM / Isoprénoïdes-Caroténoïdes soutenu par le Programme des Investissements d’Avenir afin de réaliser :
    • les développements nécessaires à l’amélioration constante des rendements de production d’isoprénoïdes ;
    • les tests visant à obtenir l’homologation de la souche de Déinocoque retenue pour la production des caroténoïdes destinés à l’alimentation animale et humaine en Europe et aux Etats-Unis;
    • les tests fonctionnels nécessaires pour les caroténoïdes destinés au secteur de la cosmétique ;
    • la production, selon un mode industriel, des premiers lots de caroténoïdes.
  • 20% au programme DEINOCHEM / Acide muconique afin de réaliser les développements nécessaires à l’amélioration constante des rendements de production.

En cas de réalisation partielle de la présente augmentation de capital (à hauteur d’au moins 75% du montant initial), la Société réallouera les fonds levés proportionnellement à l’utilisation initialement envisagée.

Afin de permettre à ses actionnaires de participer à son développement, DEINOVE a opté pour une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »). Les DPS confèrent à un actionnaire le droit de souscrire en priorité à un nombre d’actions nouvelles proportionnel au nombre d’actions qu’il possède, afin que sa participation au capital de la Société ne soit pas diluée. Le DPS est également cessible pendant toute la durée de souscription par les actionnaires qui ne souhaiteraient pas participer à l’opération.

Avancées 2015

En 2015, DEINOVE a poursuivi l’avancement de ses programmes de recherche et enregistré plusieurs avancées significatives :

  • Dans les biocarburants de 2ème génération (DEINOL), la Société a franchi la 3ème étape clé du programme de recherche collaboratif soutenu par Bpifrance et obtenu de ce fait le versement de 1,2 M€. La montée en échelle du procédé a franchi une nouvelle étape avec le succès des essais réalisés en fermenteur de 300 litres à base de sucres de 2ème génération (glucose et xylose). La Société poursuit le développement du projet en lien avec ses différents partenaires industriels.
  • DEINOVE a validé la 1ère étape clé du programme DEINOCHEM / Isoprénoïdes et perçu près d’1 M€ de l’ADEME. La Société avance dans la voie de la sous-famille des caroténoïdes. Le projet dédié à l’alimentation animale a également progressé avec la réussite de la première phase du projet de R&D avec le groupe Avril et le démarrage d’un nouveau partenariat avec l’américain Flint Hills Resources.
  • En 2015, DEINOVE a également démarré une nouvelle plateforme dédiée à l’acide muconique au sein de DEINOCHEM, afin de développer des molécules chimiques issues du végétal et capables de se substituer au pétrole pour la production de plastiques ou de fibres textiles.
  • Afin de sécuriser les bases de son développement, DEINOVE a poursuivi ses efforts de protection de sa propriété industrielle et obtenu la délivrance de 6 nouveaux brevets aux Etats-Unis, un des tous premiers marchés dans la bio-économie.
  • Enfin, DEINOVE a renforcé son management avec l’arrivée de Marie BÉZENGER comme Directrice des Opérations et de Dennis McGREW comme Chief Business Officer.

DEINOVE a également poursuivi ses investissements dans sa plateforme avec une nouvelle extension de son laboratoire de Montpellier, qui s’étend désormais sur 1 500m2 et emploie plus de 40 chercheurs. La science de DEINOVE a obtenu une reconnaissance internationale avec la publication en avril d’un article dans la revue américaine Journal of Applied Microbiology.

Engagements de souscription des investisseurs

Les fonds gérés par Truffle Capital, actionnaires de la Société, se sont engagés à souscrire à la présente augmentation de capital pour un montant maximum de 1,5 million d’euros. De plus, 14 investisseurs, actionnaires et non encore actionnaires de la Société, se sont par ailleurs engagés à souscrire à la présente augmentation de capital pour un montant de 4,0 millions d’euros.

Au total, les engagements de souscription, tant à titre irréductible que réductible, représentent au maximum 58,9% du nombre d’actions nouvelles, soit un montant maximum de 5,5 millions d’euros.

Les DPS non exercés par les fonds gérés par Truffle Capital seront cédés aux investisseurs qui se sont engagés à souscrire au prix de 1 euro par bloc de DPS, quel que soit le nombre de DPS cédés.

Principales modalités de l’augmentation de capital

  • L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 2.061.423 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 euros représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 9.276.403,50 euros. Dans l’hypothèse où, avant le 7 décembre 2015, tous les droits à attribution d’actions attachés aux BSPCE et aux BSA émis par la Société venaient à être exercés, le montant total de l’émission, prime d’émission incluse, s’élèverait à 10.681.875,00 euros.
  • En cas d’exercice intégral de la clause d’extension, le montant total de l’émission serait donc porté à 12.284.154 euros, prime d’émission incluse, soit au maximum 2.729.812 actions nouvelles, et ce, dans l’hypothèse où, avant le 7 décembre 2015, tous les droits à attribution d’actions attachés aux BSPCE et aux BSA émis par la Société à ce jour auraient été exercés. En l’absence d’exercice desdits BSPCE et BSA avant le 7 décembre 2015, le montant total de l’émission en cas d’exercice de la clause d’extension serait porté à 10.667.862,00 euros, prime d’émission incluse, soit au maximum 2.370.636 actions nouvelles.
  • Chaque actionnaire de DEINOVE recevra un DPS par action enregistrée compdivment sur son compte-titres à l’issue de la journée compdiv du 27 novembre 2015. 3 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible 1 action nouvelle.
  • Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 30 novembre et le 14 décembre 2015 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 14 décembre 2015 à la clôture de la séance de bourse.
  • Les souscriptions des actions et les versements des fonds par les souscripteurs seront reçus selon les modalités suivantes :
    • Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu’au 14 décembre 2015 inclus auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.
    • Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par CACEIS Corporate Trust (14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09) jusqu’au 14 décembre 2015 inclus.
  • Sur la base du cours de clôture de l’action Deinove le 25 novembre 2015, soit 6,37 euros :
    • le prix d’émission des actions nouvelles de 4,50 euros fait apparaître une décote faciale de 29,36 % ;
    • le prix d’émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 23,76 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.
  • Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription.
  • L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
  • L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. En conséquence, les investisseurs qui auraient acquis des droits préférentiels de souscription pourraient réaliser une perte égale au prix d’acquisition de ces droits en cas de non atteinte du seuil de 75% du montant de l’émission.

SwissLife Banque Privée agit en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l’opération.

DEINOVE est accompagnée par Brunswick Société d’Avocats sur les aspects juridiques de l’opération.

Calendrier indicatif

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 30 novembre 2015 jusqu’à la clôture de la séance de bourse du 14 décembre 2015. Pendant cette période, les DPS seront cotés sur Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013063492. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 14 décembre 2015 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 23 décembre 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0010879056.

Information du public

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 26 novembre 2015 sous le numéro 15-607 est composé du document de référence de DEINOVE enregistré le 26 novembre 2015 sous le numéro R.15-081, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

  • Mise à disposition du prospectus : des copies du prospectus sont disponibles sans frais auprès de DEINOVE, 1682, rue de la Valsière – Cap Sigma, ZAC Euromédecine II – 34790 Grabels (www.deinove.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
  • Facteurs de risque : DEINOVE attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l’AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques » de la note d’opération.

À propos de DEINOVE

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) change la donne dans le domaine de la chimie du végétal en concevant et développant de nouveaux standards de bioproduction fondés sur des bactéries aux potentiels encore inexploités : les Déinocoques. En s’appuyant sur leurs propriétés génétiques singulières et leur robustesse hors du commun, DEINOVE optimise les capacités métaboliques et fermentaires de ces « micro-usines » naturelles pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée à partir de biomasse non alimentaire. Les premiers marchés de la Société sont les biocarburants de 2eÌme génération (DEINOL) et les composés chimiques alternatifs aux produits dérivés de l’industrie pétrolière (DEINOCHEM) où DEINOVE offre sa technologie à des partenaires industriels mondiaux. Cotée sur Alternext depuis avril 2010, DEINOVE a été fondée par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur général de Truffle Capital, et le Pr. Miroslav Radman, de la Faculté de Médecine de l’Université René Descartes. La société compte près de 50 collaborateurs dans ses laboratoires basés en France à Montpellier, sur le site du Biopôle Euromédecine.

Plus d’informations sur www.deinove.com

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat d’actions ou de droits préférentiels de souscription de DEINOVE.

Le présent communiqué et le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contiennent des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels DEINOVE est présente.

Espace économique européen

L’offre est ouverte au public en France.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen autres que la France (les « États Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États membres. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être offerts dans les États membres uniquement :

  • à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ;
  • à moins de 100, ou si l’État membre a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative) par État membre ; ou
  • dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public de titres » dans un État membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré, (ii) l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée dans l’État membre (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que celle-ci aura été transposée par chaque État membre) et (iii) l’expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Ces restrictions de vente concernant les États membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.

Royaume-Uni

Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes Habilitées »).

Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autorité de régulation au Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

États-Unis

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. DEINOVE n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Canada, Australie et Japon

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou acquis au Canada, en Australie ou au Japon.

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

DEINOVE
Emmanuel Petiot
Directeur Général
Tél.: +33 (0)4 48 19 01 28
emmanuel.petiot@deinove.com
ou
Julien Coste
Directeur Administratif & Financier
Tél : +33 (0)4 48 19 01 00
julien.coste@deinove.com
ou
Coralie Martin
Communication et relations investisseurs
Tél.: +33 (0)4 48 19 01 60
coralie.martin@deinove.com
ou
ALIZE RP, Relations Presse
Caroline Carmagnol / Wendy Rigal
Tél.: +33 (0)1 44 54 36 66
deinove@alizerp.com

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